白酒
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2023 年高端和地产龙头白酒业绩韧性强，次高端业绩分化。白酒板块上市公司23 年合计实现营收4104.83 亿元、同比+15.55%。归母净利润1550.59 亿元、同比+18.84%。23Q4 酒企消化库存为春节旺季蓄力，营收增速较前三季度有所回落、低于全年整体增速。
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目前，我国白酒行业正经历品牌、产区和品类的集中度提高，导致大量弱势企业和品牌被淘汰，原酒供应体系改写，减少了投粮生产数量，导致产量下降。2023年，中国白酒产量为629万千升，同比下降5.1%。
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投资建议：1）白酒短期首选超跌低估值、中期配置动销较好标的，建议增持：①超跌低估值：五粮液、泸州老窖、今世缘；②动销稳健标的：山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒；③高分红预期标的：贵州茅台、洋河股份。2）啤酒建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、港股华润啤酒。
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白酒：消费类社零数据回暖，糖酒会反馈酒企分化中有亮点。本周白酒板块下跌0.73%，跌幅与沪深300 指数基本持平。本周公布社零数据，2024 年1-2 月份，社会消费品零售总额81307 亿元，同比增长5.5%（市场预期+5.4%），小幅超预期，餐饮收入同比增长12.5%，烟酒同比增长13.7%，餐饮和烟酒消费继续上行
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上周食品饮料板块跑赢沪深300，在各板块中涨跌幅排名靠前。白酒当前处于弱平衡状态，关注优质个股的机会。大众品需求有望持续复苏，看好啤酒、速冻食品、低温白奶的成长空间，关注低估值的改善型品种。
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2023 年前三季度， 白酒上市公司整体营业收入、归母净利润增速分别为16.4%、19.2%，保持稳健增长、平稳渡过旺季检验，部分酒企的报表表现超市场预期。叠加近期行业龙头贵州茅台的超预期提价事件，飞天茅台的价格空间释放有望推动行业市场价格的回归。
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据不完全统计发现，百亿阵营的6家企业营收总和约1819亿元，占21家上市酒企总营收的八成以上。净利润方面，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒5家企业净利润总和达747.25亿元，而其他15家酒企的净利润总和则不足百亿元。